国际钢企加快汽车用钢布局 [ 2016-07-20 ]

浦项积极拓展汽车及相关新材料市场

据中国钢铁资讯网

为应对全球钢材市场疲软和价格下滑,浦项继续坚持其以高附加值WP产品(World Premium)为主打的差异化销售策略,强化其在全球汽车用钢市场的技术和竞争优势,从而提高自身销售收入和盈利水平。浦项不仅在中国和墨西哥等汽车用钢需求高速发展的市场积极拓展销售,还在积极开发电动汽车相关新材料以拓展欧洲和北美新能源汽车市场。

在中国市场,与普通钢材相比浦项生产的高附加值WP产品差异化优势明显,利润率更高。因此,浦项(中国)投资有限企业、广东浦项汽车板有限企业及浦项(苏州)汽车配件制造有限企业等浦项在华设立的分企业今年都将继续扩大高附加值WP产品的销售。浦项(中国)投资有限企业计划将WP产品销量从去年的90.4万吨提升至今年的102.6万吨。

今年,中国家电、能源、造船及建筑等各下游行业钢材需求预计依旧不振,而且供应过剩的影响依然存在。不过,汽车行业产销量增幅有望达到6%左右。因此,浦项(中国)投资有限企业今年还将主攻汽车专用WP产品销售。整车和汽车部件用钢板销量计划从去年的77.5万吨提升至今年的88万吨,弹簧及轴承等汽车用线材计划从去年的5.5万吨提升至今年的6.3万吨。此外,能源用钢及建材用钢销量计划从去年的1.9万吨提升至今年的2.9万吨,并持续开拓PosMAC钢板产品在光伏发电领域的市场。

广东浦项汽车板有限企业强化开展“解决方案式营销”活动,持续扩大销售。该企业去年钢材总销量达27.6万吨,其中汽车板为18.4万吨。企业计划今年销售汽车板23万吨,明年30万吨,2018年35万吨,每年逐步提升。为此,将面向日系及欧美系汽车厂商销售BH钢等高级产品,力保盈利能力提高。

广东顺德浦项钢板有限企业通过与韩系家电企业合作,高级家电用钢及电动汽车驱动电机用“HyperNO”无取向电工钢产品等WP产品销量计划同比增长11%。

在墨西哥,浦项已经把该国市场作为全新的跳板,在该区域大力开展汽车板相关业务,以此提升自身实力。墨西哥人工成本低廉,是进军中南美汽车板市场的桥头堡,同时临近北美这一全球最大的汽车消费市场,被视为最佳的汽车冷轧板生产基地。目前,浦项下属的POSCO-MPPC企业设有三大分厂,在墨西哥拥有汽车板生产和加工能力56万吨,主要向日产、本田、马自达、大众、福特等全球汽车制造商供货。

除传统汽车板外,浦项还积极开发电动汽车相关新材料,并逐步推向市场。随着环保法规的日趋严格,电动汽车正在各国市场蓬勃发展。浦项集团也积极开展与电动汽车相关的材料和零部件业务。其中,浦项钢铁企业主要开发高强汽车板、镁板材等车身轻量化材料,还将大规模生产锂电池核心材料。浦项TMC、浦项化学科技企业、浦项ICT等子企业则分别致力于生产汽车发动机、电池阴极材料、充电桩。

目前,浦项钢铁企业已经将高强汽车板、发动机用电工钢板以及镁板等电动汽车车身材料作为生产重点,同时开始生产电动汽车电池的核心材料——锂,并将锂业务作为企业未来全新的发展动力。

在今年初美国底特律举办的2016年北美国际车展(NAIAS)上,浦项对外展示了自主开发的电动汽车PBC-EV,车身的先进高强钢占比65%,重量比现有的紧凑型车身轻26.4%。此外,目前生产的发动机专用“HyperNO”无取向电工钢已经向宝马i8-插电式混动汽车供货。在2020年之前,浦项计划将这一产品的全球整车制造企业客户从去年的四家增至八家,产品销量从今年的6.5万吨提升至12.6万吨。镁板材已经应用于雷诺企业概念车Eolab和保时捷新“911GT3RS”赛车。

今年2月底,浦项位于阿根廷萨尔塔州的锂工厂正式开工,计划于年底完工,年产能为2500吨,产品将作为电动汽车电池阳极材料向韩国及国外客户供货。

与此同时,浦项集团的其它子企业也在加快进军电动汽车市场。除了浦项TMC企业生产发动机之外,浦项化学科技企业正在批量生产电动汽车电池阴极材料,该企业目标是今年在全球阴极材料市场占有率提升至5%,跃居全球第五大生产企业。

浦项ICT企业主攻电动汽车充电桩。早前该企业已在韩国大型超市、影片院、宾馆等公共场所设立充电设施,驾驶者在五千米范围内均可以轻松找到充电桩。2014年宝马i3电动汽车在韩国上市,浦项ICT企业随即在全国80家易买得超市安装120座充电设施。去年开始,浦项ICT企业与宝马韩国分企业、现代汽车合作,在LGbestshop家电卖场、影片院、百货商店等公共场所设立120座充电设施。

蒂森克虏伯汽车用钢的发展战略

据信息资源网

德国蒂森克虏伯企业的产业涉及钢铁、机械、部件等各领域,销售额超过400亿欧元,其中所占比例最高的是汽车用钢,占年销售额的25%。

蒂森克虏伯拥有全流程钢铁企业,钢板是其唯一产品,包括热轧、冷轧、表面处理钢板等软钢以及高强钢等各种规格性能的汽车用钢。可提供从车身到底盘、车门部件等各个部位的钢材。

蒂森克虏伯不仅在德国杜伊斯堡拥有包括高炉在内的全流程钢厂,还在多特蒙德有下游加工厂。德国还毗邻阿姆斯特丹、安特卫普、鹿特丹等大型港口,杜伊斯堡也与莱茵河水路相连。蒂森克虏伯在鹿特丹有专用通道,地理位置适合原料进口和钢材出口。

蒂森克虏伯汽车板在海外也形成了完整的销售体制。海外支撑链的实例之一是在墨西哥建设三家钢卷加工服务中心。这些加工中心业务不仅包括薄板的存储、中转,还涉及落料加工等。蒂森克虏伯在美国、南非等也正在建立这种物流网络。

在日本,通过蒂森克虏伯日本企业,进行商务提案和技术支撑。在中国,蒂森克虏伯与鞍钢合资建立了热镀锌钢板产线,即鞍钢新轧-蒂森克虏伯镀锌钢板有限企业(TAGAL),进行汽车板的本土化生产。TAGAL在大连启动,共有两条生产线,加上2013年在鞍钢建设的两条生产线以及去年在重庆新建的一条生产线,蒂森克虏伯在中国共有三条汽车用镀锌钢板生产线。TAGAL为日系汽车企业在中国的工厂提供产品。

蒂森克虏伯启动了名为“InCar Plus”的汽车用钢战略。该战略起源于2008年为汽车车身、底盘和动力总成提供解决方案的“InCar”项目,从两年前开始,发展成为包括提高产品附加值的轻量化和电气化等在内的“InCar Plus”项目。“InCar Plus”利用蒂森克虏伯的资源、财力、物力等,向汽车企业提出综合性方案,属于正在完善中的项目,2-3年后该项目将进一步取得成果。

蒂森克虏伯产品能打入日本汽车企业的优势在于可实现全球化供货以及品质、冷成形与热成形两方面的新技术、第三代先进高强钢(AHSS)的开发等。例如,以往的冷成形材料在要求正面冲击时的能量吸取性时,不得不牺牲变形阻力,而第三代先进高强钢的开发,则同时保证了能量吸取性和变形阻力。又如,用于生产中柱和B柱的热成形材料要求侧面冲击时具备变形阻力,传统主要采用锰钢、硼钢等,与冷成形材料相反,难于保证能量吸取性。而蒂森克虏伯开发了三明治层压钢板,实现了变形阻力和能量吸取性的共存。

今后,蒂森克虏伯还将进一步提高钢板的冲压技术。不仅是钢材,蒂森克虏伯还对加工技术进行开发,如弯曲加工时薄板的回弹等应对措施等。

蒂森克虏伯还在推进热镀锌钢板(GI)的双相钢(DP)产品种类的扩充。目前该企业已经开发出1.2吉帕级普通DP钢,不过,高延展性的DP钢实现商品化的为800兆帕,目前正在对1.2吉帕级高延展性DP钢进行开发。此外,还致力于开发提高屈服强度和扩孔性的DP钢。日本的汽车企业对此也很感兴趣,希翼今后能获得应用。

奥钢联稳步推进汽车用钢等重点领域的“2020年战略”

据信息资源网

奥地利奥钢联集团制定的“2020年战略”,其核心是:推进创新性技术研发,以提高产品的技术排他性、附加值和盈利能力,因此开发专业用途特殊钢是该集团的研发和生产重心;向下游供应链延伸,开发出满足不同客户个性化需求的产品。奥钢联集团首席实行官沃尔夫冈·埃德尔认为,未来几年汽车、轨道交通及航空航天领域钢材及其深加工产品将成为奥钢联重点拓展的领域;推动集团的国际化步伐,尤其以北美自贸区和亚洲等高增长潜力市场作为重点。

近来,奥钢联正是按照“2020年战略”的要求,稳步推进自身业务的发展,提升技术竞争力的同时,积极拓展海外市场,其中汽车用钢布局也在稳步推进。

奥钢联近日收购两家采用特殊钢加工工模具的企业,一家是位于上海的信昌精密模具(上海)有限企业,另一家是位于西班牙巴塞罗那的Sermetal集团。两家企业的员工总数为160人,去年创造的营业收入合计4300万欧元。两家企业主要的下游用户为汽车行业和电子行业。而去年,奥钢联特殊钢部门在沈阳新建的高强度汽车零部件生产企业投产,信昌正是其长期销售合作伙伴。因此这次收购标志着奥钢联在中国市场的扩张进入新阶段。而Sermetal集团在西班牙和葡萄牙拥有四家销售和加工服务中心。奥钢联特殊钢部门主管表示,收购信昌精密模具企业和Sermetal集团符合集团整体战略——拓展汽车、轨道交通及航空航天领域市场,同时将价值链向终端用户延伸。

奥钢联将国际化战略的重点放在北美自贸区和亚洲,集团的目标是到2020年来自北美自贸区的营业收入达到3亿欧元,其中来自美国市场营业收入占比达到20%,从而使来自欧洲市场营业收入占比降至60%。为实现这一目标,奥钢联积极拓展北美自贸区市场。

6月中旬,奥钢联与美国大河钢铁企业(Big River Steel)签署直接还原铁(DRI)供应协议,从而确保了其位于美国德克萨斯州的Corpus Christi直接还原铁厂(年产能200万吨)投产后产能利用率达到100%。

除在美国新建直接还原铁厂之外,奥钢联还将在美国佐治亚州卡特斯维尔厂投产新的热冲压带钢生产线。奥钢联计划到2020年在该厂建成四条这样的生产线,所生产的产品主要用于汽车车体部件制造,从而分享北美汽车用钢市场需求增长带来的收益。此外,奥钢联还计划在美国建设航空航天用特殊钢仓库,以服务于北美自贸区航空航天市场。

在墨西哥克雷塔罗,奥钢联新建特殊钢热处理生产线即将投产,其产品也主要销往汽车行业。沃尔夫冈·埃德尔表示,墨西哥是全球第五大汽车出口国,当地汽车用钢需求增长潜力巨大,因此奥钢联在墨西哥的扩张主要面向当地汽车行业。奥钢联还计划在该国北部蒙特雷(Monterrey)建设汽车用钢生产企业,但详细规划尚未确定。沃尔夫冈·埃德尔指出,虽然美国Corpus Christi直接还原铁厂主要客户来自墨西哥,且墨西哥当地拥有丰富的天然气资源,但墨西哥天然气价格与美国德克萨斯州相比并不具备竞争力,且深水运输能力可能成为制约原料和产品运输的瓶颈,因此不考虑在墨西哥建设直接还原铁厂。沃尔夫冈·埃德尔表示,虽然未来随着电炉钢产量的增加,直接还原铁需求和价格将随之上涨,投资直接还原铁生产的风险较小,但目前奥钢联没有建设第二家直接还原铁厂的计划。

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