强化自身主业 垂直一体化 进军新兴产业 [ 2011-08-03 ]

据Mysteel网

随着钢铁行业利润率的每况愈下,韩国钢企纷纷致力于寻找新的产业发展模式。去年浦项的营业利润率与巅峰时期相比,下降了约5~10%,不排除未来将下降至10%左右的可能性。浦项内部原本乐观地认为,去年第四季度营业利润率达到两位数是毋庸置疑的,但是最终一位数的结果尽透着无奈;现代HYSCO、东部制铁、联合钢铁等板材类生产企业营业利润率更是不理想,甚至有随时转盈为亏的可能性;长材企业受到钢筋需求量萎缩的影响,一度营业利润率曾逾越10%的业绩仅剩追忆,现在5%也成为一道难以逾越的鸿沟。利润率的不稳定,使得韩国钢企产生了深深的危机感与忧患意识。因此探索出了强化自身主业、垂直一体化,及进军新兴产业的三大发展思路。

浦项多元化的发展战略

最近五年来,大部分钢铁企业都承受着经营业绩恶化的压力。去年浦项营业利润率为15.5%,营业收入也大体让人满意,但54709亿韩元的营业利润相比2008年的65401亿韩元而言,呈现了较大的萎缩。受制于原材料的垄断,及竞争对手现代汽车集团的垂直一体化战略,让浦项苦不堪言,虽然使尽了浑身解数,也是徒呼无奈。钢铁主业方面,未来的战略核心是成为世界钢铁业的领导者,为此浦项制定了U&I成长战略。

U方面:侧重亚洲攻略,目标是锁定资源及需求,抢占亚洲的潜在市场。以印度、印尼、越南及中国为据点,目标范围涵盖乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、蒙古等中亚国家。为此浦项加快了在印度与印尼的制铁所建设进度,在越南的冷轧工厂也已竣工。

I方面:放眼美洲及非洲市场,力争筹建自主独立型企业。重点项目包括:美国(合作或投资方式,涉及汽车、石油、天然气等产业)、墨西哥(CGL工厂等汽车板生产基地及美国南部攻略)、玻利维亚(锂金属开发)、巴西(涉足高炉)等。另外非洲市场的资源开发也是千载难逢的良机,DR刚果等项目已然箭在弦上。

总体来看,浦项的多元化模式主要有以下几点:

1)现代制铁高炉的投产,结束了浦项高炉独霸的时代,步入了“楚汉纷争”时期。浦项的产品优势及利润受到了极大的影响与挑战。未来竞争将日趋白热化,尤其作为浦项主打产品的汽车板,或将成为受伤最深的品种。浦项为此已经做好了准备,在国内市场硝烟弥漫的时候,浦项决定加快在海外市场的建设步伐,尤其是积极完善海外SCM供应链管理体系,建设SCM基地。计划将SCM基地由目前的40余个扩展为60余个。此外,以汽车企业为核心的“顾客Lock-In项目”也在如火如荼地进行中。

2)强化对原料的投资是浦项危机意识的又一个体现。近年来,随着国际钢铁产业的迅猛发展,铁矿石等原材料价格也应声而涨,屡创新高。3-4年前,在浦项的生产成本中,铁矿石、焦炭所占比重不足50%,而现在已经上升到了75%。世界钢铁生产企业越来越意识到了问题的严重性与紧迫性,浦项自然不会坐以待毙,正在积极加强对于原料等的投资力度,尤其对于矿山及铁合金工厂的投资领域,计划从目前单一的确保矿山购买权,扩展至取得矿山开发权。尽管承担着风险,但能够提高成本方面的竞争力。铁合金工厂的建设对于高级钢种的生产是十分必要的。具有代表性的是Poshimetal正在积极生产高纯度的铁锰合金,秘鲁镍工厂的竣工,会强化不锈钢的竞争力,形成协同效应。另外浦项也关注锂、锆、钛等目前需要全部进口的金属,计划日后能够批量生产,替代进口。

综上所述,为强化客户关系而筹建SCM基地,与涉足海外市场是浦项目前的当务之急,尤其海外基地的建设要充分考虑到汽车用钢加工中心,及针对需求临近地域而进行的下游建设等两大因素。另外,在原料产地和极具需求潜力的地域投资制铁所是其核心方针。

浦项的综合材料企业之梦

浦项是真正意义上的走多元化发展之路的代表型企业。目前正在积极改变以钢铁产业为核心的发展模式,积极探索一条向综合材料企业转换的新思路。其投资涵盖了钢铁、有色金属、非钢铁等领域。浦项希翼集团旗下企业摆脱对其的依赖,由现在的依存型,打造成自力更生、自负盈亏的自主独立发展型企业。现在浦项的组织框架是以钢铁主业为核心,搭配了建设、IT、装备等辅助结构,未来将发展为钢铁新材料、绿色环保、能源、化学、信息技术、工程建设等多个框架,相互间平衡发展、独立平衡、自负盈亏的多元化自主产业结构模式。

到2018年,浦项计划建设成为综合材料企业。未来激烈的竞争将注定会淘汰一批企业,能够存活下来的将是少数的超一流的企业,所以进军具有成长性的新兴产业与材料的开发、市场开拓显得尤为重要。为此,浦项重点关注几大领域:铁合金、镁金属等产业,非结晶合金及水渣应用产业(新型混凝土材料),2次电子电极材、电极棒材料等碳素高附加值材料,金属或太阳电子等未来新型材料的进入方案,现有设备及副产品的灵活应用,非结晶粉末的生产。

浦项会长郑俊阳上任伊始,开展了一系列的并购活动,自此,浦项形成了新一轮的扩张,旗下企业也骤然增多。国内方面,对大宇国际、Sungjin Geotec、大韩通运等收购;海外方面,SSC(钢铁加工中心)的建设加快了海外格局扩展的步伐。产业规模壮大的同时,浦项多元化之路也在有条不紊地前进之中,但无论内部还是外部,对于一些新兴产业的发展状况与思路,浦项遭受着一些指责,综合材料企业能否圆梦,尚需时日。

冷轧板材类企业发展战略

韩国各冷轧板材企业的投资也在快马加鞭地进行着。

东部制铁通过电炉的投产,终于在流程建设方面有所建树;同时,为了强化冷轧涂镀钢板的市场竞争力,还在积极谋划海外生产基地的构建。目前,东部制铁在泰国、越南、印尼等地的冷轧或彩涂基地,正在建设中。

现代HYSCO要首先考虑现代集团的整体利益,在此背景下,合理构建着各种SSC。目前,现代HYSCO在海外的8个SSC都是以加工现代汽车为主的工厂,现代集团全球战略是左右现代HYSCO加工中心布局的最重要因素,现代HYSCO势必将优先考虑集团的利益,将自身的发展与之有效融合。

联合钢铁最先筹划并建设了海外生产基地。为了抢占中国市场,联合钢铁于1997年在无锡建设了无锡长江薄板有限企业,主要以生产冷轧薄板为主;后来又成立了联合铁钢(中国)有限企业,以生产热镀锌、镀铝锌和彩涂板等涂镀产品为主。同时联合钢铁也颇具全球视野,2007年在墨西哥成立了SSC,主要加工LG等家电企业用冷轧涂镀钢板。目前,联合钢铁在印度等海外的加工中心也在积极建设中。

长材类企业发展战略

东国制钢是韩国长材生产厂家的代表性企业之一。一直以来,热衷于产业多元化的发展,自2005年正式收购Dkuil起,又收购了双龙建筑和ASTEK,尤其对后者的收购帮助东国制钢成功进入了蓝宝石硅晶锭市场。

实际上,东国制钢一系列收购对实现产业的真正多元化着实有限,反而在此过程中,钢铁主业的投资得到了加强。相比前面提到的收购行动,在投资金额方面,对巴西的高炉投资、唐津厚板工程建设、仁川钢筋工厂合理化投资等均堪称为大手笔。未来,东国制钢将进一步加强多元化策略的进展与实施。

韩国钢铁十几年前通过对YoungHeung Steel和HwanYoung Steel两家企业的收购,强化了自身的钢铁产业。2008年,韩国钢铁更名为Kisco Holdings集团企业,正式转变为多种经营、多元发展的企业,并于同年踏入硅薄膜太阳能的全新领域,确立了以钢铁和新能源为企业发展重心的战略。今年一季度,薄膜电子的营业收入不足5亿韩元,相比于整个集团企业的2000亿韩元而言,微不足道,新能源发展陷入了困境。另外,Kisco在锻造产业方面也倾注了心血,但受到造船产业不振的影响,锻造产业也没有明显的起色。

大韩制钢近几年新增了电炉,在钢筋加工中心、盘螺、线材产品等方面也进行了投资和建设,但成效并不显著。受韩国建筑市场低迷的影响,钢筋的销售也呈现萎靡。另一方面,大韩制钢开展了下游项目,但费用比预想的高了很多。

一直以来,韩国钢铁企业在强化自身钢铁产业方面,均力争对上流程或下流程的拓展与完善,以谋求建立垂直一体化的构架,同时也在强化自身产品优势方面下足了功夫。

韩国钢企对于发展新兴产业也达成了共识,都在积极踊跃地投入新兴产业的发展。近几年,这种趋势愈发明显,关注的领域主要集中在新能源和新材料两大方面,但目前成绩不是很突出,大部分企业受原有产业的拖累,难以集中精力发展新兴产业。更为主要的原因是,钢铁企业本身在发展新兴产业方面的局限性。比如,企业的人才体系与组织架构是针对钢铁产业的特性而建立、发展起来的。钢铁是长周期性产业,其特性与发展模式有些是与新兴产业发展思路不符的,所以,如果完全照搬钢铁业发展的思路与学问,用来引导和发展新兴产业,注定难以成功。韩国钢企在多元化发展模式方面的探索或对我国企业有所启迪。

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