济钢、莱钢自11月9日起双双停牌山东钢铁重组或以三合一为模式 [ 2009-11-12 ]

信息来源:新华社

济钢、莱钢自11月9日起双双停牌山东钢铁重组或以三合一为模式

济钢、莱钢日前宣布,因正在筹划有关的重大资产重组事宜,双双自11月9日起停牌。而9月份山东已将日照钢铁纳入麾下,这意味着山东钢铁整合大幕正式拉开了。自10月21日济钢股份和莱钢股份同时发布总经理调任公告后,山东钢铁整合脚步再次加快。

业内分析人士推测,山东钢铁或仿效河北钢铁的重组方式,将济钢、莱钢与日照钢铁三钢合一,而济钢则更可能成为重组的平台。

山东钢铁业整合或仿效河北

济钢及莱钢在日前的停牌公告里表示:接山东钢铁集团有限企业通知,其正在筹划与企业有关的重大资产重组事宜,由于该事项可能涉及重大无先例,需要在公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证,因此有关事项尚存在不确定性。

由此,敲锣打鼓已久的山东钢铁整合好戏或将正式开演,而在此前不到2个月,河北钢铁业的整合已基本落幕。9月21日,河北钢铁整合方案获得了证监会批准。

按照去年就披露的方案,拥有唐钢股份、邯郸钢铁及承德钒钛三家上市窗口的河北钢铁集团,以唐钢为平台,以换股方式吸取合并另外两家上市企业,同时为邯郸钢铁及承德钒钛股东提供先进选择权,唐钢股份股东亦有权要求回购。吸取合并后,新唐钢作为续存企业将成为河北钢铁集团唯一以钢铁为主业的上市企业。

相对河北钢铁的雷厉风行,山钢筹备时间较长。2006年,山东省就在酝酿济钢、莱钢两钢合并。2006年8月,莱钢与济钢同时公布提示性公告,山东省拟将吸取济钢集团总企业和莱钢集团有限企业,组建山东钢铁集团,而直到去年3月份,山钢集团才正式成立。

但此后山钢集团的运作进展缓慢、又一直忙于收购日照钢铁集团,直到在入股日钢67%一事基本落定之后,整合速度才明显加快,先是人事调动,再进行内部整合。

对此,中信证券钢铁行业分析师周希增认为:“山东钢铁整合方式或者与河北钢铁类似,但是具体会怎么操作就不知道了。”

7月下旬,在山东大厦举行的一次山钢集团领导干部会议上,山东曾明确要求山钢集团推进“八统一”,将济钢集团和莱钢集团两大钢铁企业的人、财、物、产、供、销统一到山钢集团上来,而这被认为是全面重组的预告。

济南钢铁定向增发或成为平台

如果也采用换股方式吸取合并,那么济钢和莱钢哪家会成为续存企业呢?另一名钢铁业权威分析师认为,济钢可能性更大。

“这次整合就是要包括日照钢铁了。济钢和莱钢差不多,产品线也类似,不过如果真的选一家作为整合平台,那么济钢的可能性会大一点,济钢的产能产量及综合实力更强一点。”

根据三季度数据,济钢股份的总资产达288亿元,而莱钢股份总资产则为162亿元;另外在营收方面,前三季济钢为187亿元,而莱钢有200亿元,二者势均力敌。

另外,济南钢铁还在几天前公布了其定向增发的计划,拟以4.48元/股的价格发行不超过6.5亿股用于转炉及粗轧机改造两个工程项目。

“这个增发的股数还是挺大的,如果不选择济南钢铁作整合平台,可能不会在这个时侯让济钢增发。”上述分析师评论认为。

目前,大盘正处于波动性上升通道,尽管上周五尾盘稍有回落,但是济钢和莱钢仍然有一定的涨幅。“这个时期山钢进行重组还是比较合适的时机。”周希增表示。

目前,山钢集团已于6月扭亏为盈,实现利润4.35亿元,其中济钢实现利润0.34亿元,莱钢实现利润3.99亿元。而日照钢铁的加入将增厚山东钢铁的业绩,今年上半年日照钢铁生铁、粗钢、轧材产量均位列全国同行业第9名,进入全国前十大钢铁企业之列。在 ,日钢产钢747.21万吨,全年实现营业收入471.87亿元,利润高达60多亿元。

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